Във връзка с документа за търговото предложение, който е наличен, Iveco Group N.V., международен лидер в областта на автомобилите за работа и мобилността, и Tata Motors Limited, глобален лидер в автомобилната индустрия, съвместно обявяват началото на доброволното търгово предложение от TML CV Holdings B.V. за всички емитирани обикновени акции на Iveco Group на цена от 14,1 евро за всяка обикновена акция в брой.

Основни акценти от търговото предложение:

Периодът за приемане продължава от 7 септември 2026 г. до 26 октомври 2026 г.

Съветът на директорите на Iveco Group единодушно подкрепя Сделката, препоръчва Търговото предложение да бъде прието от акционерите на Iveco Group и препоръчва на Акционерите да гласуват в подкрепа на решенията, свързани с Търговото предложение, на Извънредното общо събрание.

Iveco Group ще проведе Извънредното общо събрание на 16 октомври 2026 г.

Позиционното становище е приложено към Документа за търговото предложение.

Exor N.V., най-големият акционер на Iveco Group, се е ангажирал неотменимо да подкрепи Търговото предложение и да предложи своето акционерно участие, представляващо приблизително 27,06% от Обикновените акции и 43,19% от всички права на глас.

Предлагащото дружество се ангажира да подкрепя и ускорява съществуващата стратегия на Iveco Group и да гарантира дългосрочните интереси на всички нейни заинтересовани страни, включително служители, доставчици и клиенти.

Предлагащото дружество и Iveco считат, че функционирането на Iveco като изцяло частно притежавано дъщерно дружество е от ключово значение за устойчивия успех на бизнеса на Iveco и за създаването на дългосрочна стойност.

Всички необходими разрешения в областта на конкуренцията, разрешения за чуждестранни инвестиции, разрешение по Регламента за чуждестранните субсидии и предварителни разрешения са получени.

Търговото предложение подлежи на определени обичайни условия, включително минимално ниво на приемане от 95% от Обикновените акции, което автоматично ще бъде намалено до 80%, ако Акционерите приемат Решението за последваща на Извънредното общо събрание.

Ако Предлагащото дружество придобие 95% или повече от Обикновените акции, то ще започне нидерландската законова процедура за принудително изкупуване на акциите, като тази процедура може, по избор на Предлагащото дружество, да бъде предшествана от изпълнението на Отделянето и Продажбата на акции. Ако Предлагащото дружество придобие между 80% и 95%, то възнамерява да осъществи Последващото отделяне и ликвидация, ако те бъдат одобрени на Извънредното общо събрание.

Мощно обединение за създаване на глобален лидер в областта на търговските превозни средства

Търговото предложение обединява два бизнеса с изключително допълващи се продуктови портфейли и възможности и с практически никакво припокриване в техните индустриални и географски структури, създавайки по-силна и по-диверсифицирана компания със значително глобално присъствие и продажби от над приблизително 590 000 единици годишно. Заедно Iveco и бизнесът с търговски превозни средства на Tata Motors имат комбинирани приходи от приблизително 21 млрд. евро, разпределени между Европа (приблизително 46%), Индия, Южна Америка и останалата част от света, със силни позиции на развиващите се пазари в Азия и Африка.

Обединената група ще бъде в по-добра позиция да инвестира в и да предлага иновативни, устойчиви решения за мобилност, като използва двете мрежи от доставчици за обслужване на клиенти в глобален мащаб. Това ще отключи и по-добри възможности за растеж и ще създаде значителна стойност за всички заинтересовани страни на динамичен пазар. Чрез запазването на индустриалната структура на всяка от групите и общностите от служители това допълване се очаква също така да подпомогне плавния и успешен процес на интеграция.

Освен това, в контекста на продължаващата бърза трансформация на глобалната индустрия на търговските превозни средства, стратегическото обединяване на бизнеса с търговски превозни средства на Tata Motors и Iveco Group ще трансформира и двете компании, създавайки стабилна платформа с глобална клиентска база и географски диверсифицирано присъствие. Новата компания ще може да постигне по-добър оперативен лост чрез разпределяне на капиталовите си инвестиции върху по-големи обеми, генерирайки оперативна ефективност и намалявайки волатилността на паричните потоци, присъща за сектора на търговските превозни средства. Това също така ще позволи допълнително укрепване на възможностите на успешния бизнес за задвижващи системи на Iveco Group – FPT.

Girish Wagh, управляващ директор и главен изпълнителен директор на Tata Motors: „Началото на търговото предложение бележи важен етап в обединяването на две изключително допълващи се организации, обединени от общ ангажимент към високи постижения, иновации и успеха на клиентите. Чрез комбиниране на нашите съответни силни страни, възможности и пазарно присъствие имаме възможността да изградим по-силен и по-конкурентоспособен в глобален мащаб бизнес с търговски превозни средства, който е в по-добра позиция да обслужва клиентите, да инвестира в технологии на бъдещето и да създава устойчива стойност за всички заинтересовани страни. Изпитваме огромно уважение към наследството на Iveco Group, талантливите му служители и утвърдените му марки и очакваме с нетърпение да подкрепим техния продължаващ растеж и успех. Вярваме, че търговото предложение представлява атрактивно предложение за стойност за акционерите на Iveco Group и очакваме успешното му приключване.“

Олаф Пресон, главен изпълнителен директор на Iveco Group: „Многобройните ползи от това трансформационно обединение са ясни. Чрез създаването на нова значима сила в глобалния сектор на търговските превозни средства ще отключим значителните предимства на увеличения мащаб и обхват, ще ускорим иновациите и ще предоставим още повече водещи в индустрията продукти на клиентите по целия свят. Допълващият се характер на двата ни бизнеса допълнително засилва обосновката на сделката, като подкрепя дългосрочните възможности за нашите служители, укрепва перспективите пред нашите доставчици и партньори и засилва основите за продължаващ растеж. Предвид тези стратегически ползи, заедно с атрактивната стойност, предложена на акционерите, нашият Съвет единодушно подкрепя и препоръчва търговото предложение.“