Iveco Group N.V и Tata Motors Limited съобщават, че са постигнали споразумение за създаване на група за автомобили за работа с необходимия обхват, продуктово портфолио и индустриален капацитет, която да стане глобален шампион в този динамичен сектор.

Предвиденото препоръчано доброволно търгово предложение ще бъде направено от TML CV Holdings PTE LTD или ново дружество с ограничена отговорност, регистрирано по нидерландското законодателство, което ще бъде изцяло притежавано, пряко или косвено, от Tata Motors.

Завършването на офертата зависи, наред с други неща, от отделянето на отбранителния бизнес на Iveco и, следователно, публичното предложение обхваща всички издадени обикновени акции на Iveco Group след отделянето на този бизнес, на цена от 14.1 евро на акция. Офертата е на обща стойност от приблизително 3.8 милиарда евро за Iveco Group, като се изключват отбранителният бизнес и нетните постъпления от отделянето му.

Бордът на Iveco Group единодушно подкрепя офертата и препоръчва на акционерите да я приемат. Exor N.V., най-големият акционер на Iveco Group, е поел необратим ангажимент да подкрепи офертата и да предложи своите 27.06% от акциите (43.11% от гласовете). Оферентът има осигурено пълно финансиране за офертата, което осигурява завършване на сделката. Той се ангажира да ускори текущата стратегия на Iveco и да защитава интересите на всички заинтересовани страни – служители, доставчици и клиенти. Ще бъдат въведени стабилни нефинансови ангажименти с продължителност от две години след приключване на сделката. Офертата подлежи на регулаторни одобрения и се очаква да бъде завършена през първата половина на 2026 г. Продажбата на отбранителния бизнес се очаква да бъде завършена през първото тримесечие на 2026 г., но не по-късно от 31 март 2026 г.

Мощна комбинация за създаване на глобален лидер при автомобилите за работа

Офертата обединява два бизнеса с взаимнодопълващи се продуктови портфейли и възможности, без съществено припокриване в индустриалното и географското присъствие, създавайки по-силна и по-диверсифицирана организация с глобално присъствие и продажби от приблизително 540 000 единици годишно.

Iveco и бизнесът на Tata Motors ще имат комбинирани приходи от около 22 милиарда евро, разпределени в Европа (~50%), Индия (~35%) и Америка (~15%), с добри позиции на развиващите се пазари в Азия и Африка.

Обединената група ще бъде по-добре позиционирана да инвестира в иновативни, устойчиви решения за мобилност, като използва мрежите от доставчици и обслужва клиенти по целия свят. Това ще отключи нови възможности за растеж и ще създаде значителна стойност за всички заинтересовани страни на един динамичен пазар. Съхранявайки индустриалната инфраструктура и служителите на всяка от групите, това допълване се очаква да допринесе за гладка и успешна интеграция.

Освен това, в контекста на бързата трансформация на глобалната индустрия за търговски превозни средства, стратегическото обединяване между Tata Motors и Iveco ще трансформира и двете компании, създавайки устойчива платформа с глобална клиентска база и географски разнообразен отпечатък.

Новата компания ще може да постигне по-добър оперативен резултат чрез разпределение на капиталовите инвестиции върху по-големи обеми, създавайки значителна ефективност и намалявайки колебанията в паричните потоци, типични за сектора на автомобилите за работа. Това ще позволи и по-нататъшно развитие на успешния бизнес на Iveco Group в областта на силовите агрегати — FPT.

Изказвания на ръководството

Натараджан Чандрасекаран, председател на Tata Motors:

„Това е логичната следваща стъпка след отделянето на бизнеса с автомобили за работа на Tata Motors и ще позволи на обединената група да се конкурира наистина глобално с два стратегически вътрешни пазара — Индия и Европа. Допълващите се бизнеси и разширеният обхват ще засилят способността ни да инвестираме смело. Очаквам с нетърпение да получим необходимите одобрения и да завършим сделката в идните месеци.“

Сюзън Хейуд, председател на Iveco Group:

„Горди сме да обявим тази стратегически значима комбинация, която обединява два бизнеса с обща визия за устойчива мобилност. Освен това, засилените перспективи на новото обединение са изключително положителни за сигурността на заетостта и индустриалното присъствие на Iveco Group като цяло.“

Гириш Уаг, изпълнителен директор на Tata Motors:

„Тази комбинация е стратегически скок напред в нашата амбиция да изградим подготвена за бъдещето екосистема от автомобили за работа. Чрез обединяване на силните страни на двете организации, отключваме нови възможности за оперативно съвършенство, продуктови иновации и ориентирани към клиента решения. Това партньорство не само подобрява способността ни да отговорим на различни нужди от мобилност на пазарите, но също така засилва ангажимента ни към устойчив транспорт, съобразен със световните мегатенденции. Заедно оформяме устойчива и гъвкава компания, готова да води в условията на трансформационна промяна.“

Олоф Персон, главен изпълнителен директор на Iveco Group:

„Чрез обединяването с Tata Motors отключваме нов потенциал за допълнително развитие на индустриалните ни способности, ускоряване на иновациите в транспорта с нулеви емисии и разширяване на обхвата ни на ключови глобални пазари. Това обединение ще ни позволи по-добре да обслужваме клиентите си с по-широко и модерно продуктово портфолио и да осигурим дългосрочна стойност за всички заинтересовани страни.“

Пълна и единодушна подкрепа и препоръка от Борда на Iveco

Бордът на Iveco е заключил, че офертата е в дългосрочен интерес на компанията, устойчивия успех на нейния бизнес, както и в интерес на служителите, клиентите, акционерите и другите заинтересовани страни. Поради това той единодушно подкрепя офертата и препоръчва приемането ѝ от акционерите на Iveco съгласно приложимото законодателство и регулации.

Необратим ангажимент от най-големия акционер на Iveco — Exor

Exor, най-големият акционер на Iveco с приблизително 27.06% от обикновените акции и 43.11% от всички гласове, е подписал необратим ангажимент да подкрепи офертата и да предложи своя дял, както и да гласува в подкрепа на резолюциите, които ще бъдат предложени. След финализиране на офертата, Exor се е съгласил да прехвърли своите специални гласуващи акции обратно на Iveco без възнаграждение.

Стратегия и идентичност

Оферентът уважава и подкрепя бизнес стратегията на Iveco Group и ще съдейства за нейното реализиране и ускоряване, като същевременно ще си сътрудничи за постигане на растеж.

Бизнесът на Iveco Group ще остане съществено непроменен, като договорените капиталови разходи ще бъдат спазени. Бордът на Iveco ще продължи да взема решения, насочени към дългосрочен растеж и поддържане на конкурентоспособността на компанията.

Оферентът се ангажира да уважава и запази корпоративната идентичност, интегритет, основни ценности и културата на Iveco Group, както и ключовите ѝ марки, търговски знаци и лога.

Централата на Iveco Group ще остане в Торино, Италия.

Оферентът се ангажира с дългосрочното развитие на обединената група и няма да извършва съществени преструктурирания или затваряне на заводи и производствени мощности, собственост на или използвани от Iveco Group като пряко следствие от сливането и, във всеки случай, в рамките на срока на НФА.

Служители

Оферентът ще спазва съществуващите права и придобивки на служителите на Iveco Group, включително тези, посочени в трудовите и пенсионните споразумения, както и в действащите договорености с представителните органи на служителите. Не се предвижда съкращаване на работни места в Iveco Group като пряко следствие от комбинацията. Оферентът ще насърчава култура на високи постижения, при която квалифицираните служители ще получават възможности за обучение и развитие в кариерата.

Управление и ESG

Iveco Group и нейните дъщерни дружества ще продължат да имат собствена оперативна и отчетна структура, като Бордът на Iveco ще управлява компанията и нейните бизнеси. Самата сделка няма да има въздействие върху производствените обекти, клиентските договори (включително с местните транспортни органи на пазарите на Iveco) или текущите нива на заетост, тъй като няма съществено припокриване в портфолиото или географското присъствие. Бордът на Iveco ще продължи да взема решения с фокус върху дългосрочния растеж и конкурентоспособността на компанията.

Оферентът подкрепя ангажимента на Iveco Group към ESG (екологични, социални и управленски стандарти), изложен в Декларацията за устойчивост от Годишния доклад за 2024 г., доклада „Устойчивост в действие 2024“ и „Обществено овластяване в действие 2024“, достъпни на уебсайта на Iveco Group.

Финансиране на Iveco

Оферентът се ангажира операциите на Iveco Group да останат финансово стабилни и адекватно капитализирани, за да се гарантира непрекъснатостта и устойчивият успех на бизнеса и изпълнението на неговата стратегия.

Индикативен график

Оферентът очаква да подаде заявление за одобрение на Оферта-документа до италианския регулатор Consob в рамките на следващите 20 календарни дни. До публикуването на Оферта-документа, се прилага уведомление 102 за всяка допълнителна информация относно офертата.

Iveco Group ще проведе извънредното общо събрание (EGM) поне шест работни дни в Нидерландия преди края на срока за приемане на офертата, за да информира акционерите и да приеме свързаните резолюции. Iveco Group и Оферентът ще се стремят да получат необходимите регулаторни одобрения възможно най-скоро. Очаква се продажбата на компаниите от отбранителния бизнес на Iveco да бъде завършена най-късно до 31 март 2026 г. Ако това не се случи, бизнесът ще бъде отделен чрез листване на нова компания, така че офертата да може да бъде финализирана според плана.